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明升亚洲:有6只基金收益率仅为个位数

时间:2021/2/17 12:21:05   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:值得注意的是,业绩不足10%的这6只基金均成立于2018年上半年,并且累计单位净值全都低于1元。另外,在全部16只基金中,共有9只的累计单位净值不足1元,而这些累计处于亏损的基金也同样全都成立于2018年上半年。明达资产16只基金5只去年收益率超20%去年A股市场的整体上涨让多数...
值得注意的是,业绩不足10%的这6只基金均成立于2018年上半年,并且累计单位净值全都低于1元。另外,在全部16只基金中,共有9只的累计单位净值不足1元,而这些累计处于亏损的基金也同样全都成立于2018年上半年。

明达资产16只基金5只去年收益率超20%

去年A股市场的整体上涨让多数基金都实现了正收益,但与此同时,行情的结构性分化却非常明显,医药股与科技股成为引领上涨的主要板块,而蓝筹股则从二季度以后就表现低迷。在此背景下,私募基金公司的产品也出现了分化走势,以明达资产为例,在该公司公开数据的16只基金中,尽管全都实现了正收益,但全年收益率超过20%的仅有5只,占比仅为三分之一,而另外有6只基金收益率不足10%,大幅落后沪深300指数。

详细来看,华润信托-明达的涨幅最大,2019年实现了34.91%的上涨,这也是16只基金中成立时间最早的一只基金,并且也是明达资产的代表产品。资料显示,该基金成立于2005年11月28日,截至2019年12月31日,其累计单位净值为5.0003元,然而从此后公布的数据看,截止到2020年1月23日,其在2020年开年表现却是亏损2.62%。

从华润信托-明达的历史年度数据看,从2015年以后,其业绩表现十分突出。2015年涨幅为42.98%,2016年在市场各指数均下跌的情况下逆势上涨1.13%,此后在2017年继续大涨36.47%。在2018年的熊市里,该基金则下跌了28.52%。

该基金的基金经理刘明达也正是明达资产的创始人,上世纪90年代初,刘明达初涉证券投资,在网络股热潮中赚得了第一桶金。2005年,刘明达创立了明达资产,先后与深国投合作发行了“明达”系列三只阳光私募基金产品。刘明达现任明达资产总经理、明达系列产品基金经理,投资决策委员会主席,拥有20年的证券投资经验。

资料显示,明达资产的投资研究团队擅长研究消费升级和新型的服务型公司,亦把投资重点放在该类已经形成核心竞争力的公司上。

去年底时,刘明达曾表示,傻瓜投资就是坚守能力圈,专注自己看得懂的领域,重点关注寡头蓝筹股。“为什么寡头好,因为存量经济下好生意越来越少,大家都需要蓝筹股,寡头赚钱就越来越容易。”刘明达说

早在2014年,刘明达就断言蓝筹股的稀缺性会越来越明显,权重蓝筹股则会享受一定的估值溢价。如今,刘明达仍然认为,目前的宏观经济环境决定蓝筹稀缺的趋势仍将继续。

9只基金累计亏损 集中成立于2018年

然而和早期的几只基金相比,在2018年以后成立的基金尽管多数也由刘明达管理,但业绩表现却并不理想。比如,明达价值A号,数据显示,这只2018年4月4日成立的基金,在去年仅获得了5.6%的上涨,而且截至2019年12月27日,其累计单位净值仅有0.8881元,亏损11.19%。

另外,私募证券47号(明达)价值M号4期、明达价值A号管理型3期、明达价值A号管理型4期、私募证券47号(明达)价值M号3期等多只基金的累计亏损幅度也都在10%以上,这些基金都是在2018年5月份成立。

以私募证券47号(明达)价值M号4期为例,截止到2018年12月28日,其累计净值为0.7752元,成立半年多时间亏损了22.48%。在2019年四五月份期间,该基金累计净值继续创出新低,从回撤来看,2019年6月6日达到最大值,为-25.46%,此后略有回升,到2019年12月27日,累计单位净值为0.8178元,去年的涨幅为6.3%。

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